Розничная сеть diy что. DIY в России

Форматы современной торговли в сфере DIY

Современные магазины самообслуживания в розничной торговли как правило, рассматриваются в виде трех основных формата магазинов: гипермаркеты (площадь от 2500 кв.м.), супермаркеты (площадь от 500 до 2500 кв.м.) и магазины-дискаунтеры (определяющей является ценовая политика). При этом традиционным форматом розничной торговли можно называть «магазины за углом» либо («магазины у дома»). Но в принципе существует достаточно большая группа разных по формату торговых предприятий и площадей, которая обяазтельно включает как указанные выше форматы и формы предприятий розничной торговли, так и обязательно магазины-самообслуживания с различными торговыми площадями, начиная от киосков, ларьков, магазинчиков на АЗС и т.д.

В различных европейских государствах используются и такие параметры, по которым характеризуются размеры торговых площадей и широта, представленного ассортимента товаров и сервиса.

Гипермаркеты – это наиболее крупные по торговой площади из торговых предприятий, как правило, их площадь превышает 2 500 кв.м в различных сегментах с использованием высоко стелажного оборудования и техникой внутри магазина. Хотя стандартным для DIY гипермаркетов является площадь от 8000 кв.м. торговой площади. Гипермаркеты как правило, предлагают достаточно широкий ассортимент товаров, обычно всегда есть дополнительный сервис (порезка продуктов, распил продукции). При этом ассортимент может не ограничиваться каким-то направлением, это могут быть товары из других направлений торговли, например, в одно месте может продаваться и сложная бытовая техника и садовый инвентарь. Такое соотношение определяется как правило наличием существенных торговых площадей, где можно обеспечить покупателю комплексность подхода к удовлетворению потребностей покупателя.

Супермаркеты – это магазины самообслуживания, достаточно схожие с гипермаркетами по организации процесса покупки, но как правило, с меньшим объемом торговых площадей (до 2500 кв.м.), другим построением здания (потолки не высокие) и использованием в большинстве случаев низкостелажного торгового оборудования, и соответственно с ограниченным ассортиментом товарного предложения.

Магазины-дискаунтеры – это торговые предприятия, размер торговых площадей которых приблизительно соответствует супермаркетам, но уникальным преимуществом выступает направленность на целевую аудиторию и соответственно формирование торгового ассортимента по минимальным возможным ценам. В таких магазинах фактически существует стандартная выкладка, серьезное внимание не удаляется размещению товаров на стеллажах и торговом оборудовании, а также фасовке товаров и как правило, ассортимент в таких магазинах ограничен относительно небольших товарным предложением тех товаров, которые просто необходимы покупателю в ежедневному и повседневном потреблении. Кстати очень часто это собственные торговые марки таких магазинов, т.е. товар заполнен товарами, специально произведенными для таких магазинов.

В розничной торговле обычно применяются такие методы продаж товаров и продукции: самообслуживание; продажа через прилавок; продажа по образцам продукции; продажи с открытой и доступной выкладкой; по предварительному заказу или каталогу. В нашем случае будет рассматривать исключительно методы продажи товаров с помощью самообслуживания, изредка по предварительным заказам.

Укрупненный торговый бизнес в виде серьезных розничных торговых сетей в последние десятилетия четко показывает свою эффективность и занимают все большую долю рынка, как в части удовлетворения потребностей покупателей, так и в части более эффективного ценового давления на поставщиков продукции и эффективного ведения конкуренции. Больше захватывая рынок за счет активных процессов экономической концентрации, оптимизации логистических и инфраструктурных решений, а также достаточно эффективной и агрессивной маркетинговой политике. На сегодня в организованной розничной торговле, в том числе в крупных розничных сетях происходит более 80% потребительских покупок.

Розничные торговые сети на сегодня имеют четко выраженные признаки: централизованное корпоративное управление, которые осуществляется из офиса сети; центральное и единое снабжение (единый договор поставки либо непосредственно в магазин либо из складского распределительного центра розничной сети); использование единого бренда или коммерческого обозначения либо другого средства индивидуализации; единая общая ассортиментная матрица для магазинов одного формата, похожее расположение товара на торговых полках и фактически единая ассортиментная и ценовая политика; похожий дизайн на торговых площадях и расположение оборудования, узнаваемость магазинов сети и проявление лояльности покупателей к бренду сети; существенно низкий уровень полномочий руководства магазина (как правило, формирование заказов и поддержка внутренней дисциплины, как среди персонала, так и в торговле); долговременные и постоянные отношения с производителями продукции.

В розничных торговых сетях широта и глубина ассортимента позволяют создать разнообразие товаров до такого уровня, при котором покупатель имеет существенное право выбора товара для решения своих задача, а сегодня фактически большинство торговых сетей и магазинов предлагают уже готовые решения для покупателей, в том числе и альтернативных решений, создавая лояльность последних к бренду и магазину. Традиционные розничные магазины как правило не обеспечивают такое присутствие товаров, особенно в различных ценовых сегментах. Более того, торговые сети используют и более широкий выбор определенных непродовольственных товаров, магазины, как правило, оборудованы необходимым торговым оборудованием, специальным инвентарем, предоставляют услуги и сервис для своих покупателей. И за счет снижения издержек крупные магазины фактически дают покупателям более низкие цены.

Такое развитие торговли фактически способствует глобализации рынков, развитию розничной торговле, доступности товаров для широких слоев населения. При этом местные поставщики и производители фактически начинают конкурировать с крупными иностранными производителями аналогичных товаров, что толкает их на улучшение производства либо снижение цен, опять-таки делая товар более доступным для простого населения.

История развития и современные тенденции в DIY торговле. Возникновение и развитие концепции DIY ("Сделай сам")

Концепция магазинов формата Do it yourself (DIY, "Сделай сам") возникла и распространилась в Европе и Соединенных штатах Америки приблизительно 50-е годы прошлого века после окончания Второй мировой войны, когда возникла серьезная потребность в реновации и восстановлении старого жилья и помещений, и конечно же в строительстве нового жилья. Идеология DIY в Северной Америке более широко популяризовалась ближе к 70-м годам прошлого века. Причем, как правило, и как не удивительно, ее сторонниками стали в первую очередь молодые и образованные люди, противопоставляя принципиально концепцию "Сделай сам" общей в штатах тенденции к формированию очень узких специалистов - профессионалов.

Позже интерес к идеологии начал проявляться стремлением и желанием населения Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Италии и других, особенное в тип проявлении концепции индивидуализации частного жилья, деланием его уникальным, отличным от соседей и комфортным для жизни. Оформление своего жилья стало фактически своеобразным способом самовыражения семьи, личности и человека. Частные дома и квартиры, особенно, в Западной Европе стали переоборудовать, перестраивать и делать обновления не потому, что они уже стали нуждаться в ремонте, а для того, чтобы внутри дома все больше находилось комфорта и квартиры отвечали вкусу каждой конкретной семьи.

В результате повышения уровня жизни населения в Западной Европе у каждого человека стало появляться больше времени, каждый начинал искать себе новое занятия и для многих самостоятельные работы по ремонту, обустройству дома, а иногда и строительные работы стали одним из многочисленных видов хобби в Европе. Активизировался этот процесс особенно в 1980-е годы, когда рынок товаров категории "Сделай сам" в целом и производство такаого сегмента товаров начал расти достаточно высокими темпами.

В 90-е годы определился еще дополнительный фактор, которые серьезно способствовал развитию торговли в сегменте DIY - это высокая стоимость работы профессионалов-мастеров. Так, в Германии час работы штукатура или маляра стал обходиться домовладельцу в €40. Конечно же, что не каждый европеец стал желать выплачивать такое высокое вознаграждение, предпочитая выполнять работы по ремонту самостоятельно.

В последние годы концепция DIY продолжает все больше видоизменяться. В развитых странах она уже трансформируется в идеологию Get Someone In - "пригласи мастера" (например, в Великобритании) или в Home Improvement - "обновление дома" (например, в США и Канаде), что обязательно подразумевает под собой еще более активное участие домовладельца в процессе проведения ремонтно-строительных работ с помощью приглашенных специалистов. Российский, Укрианский, Казахский и Белорусский рынок и как не странно китайский рынок DIY, аналитики британского концерна Kingfisher, определяют термином BIY - Buy it yourself ("Купи сам").

Так в России, Украине, Казахстане, Белорусии и в Китае люди нередко покупают и вселяются в квартиры без внутренней отделки, где отсутствует, например, кухонное оборудование, частично сантехника, скорее всего напольные покрытия, и потому покупатели нуждаются в существенно большом объеме товаров категорий DIY. При этом большинство покупателей не обладают нужными знаниями и навыками для выполнения ремонтных работ исключительно собственными силами.

Именно поэтому в России, в КНР, в Казахстане, Украине в магазинах стройматериалов всегда должно присутствовать большое количество продавцов-консультантов относительно их европейских коллег, а также желательно постоянное предложение услуг по найму строительных бригад или отдельных специалистов (установка дверей, установка или ремонт сантехники).

Развитие формата гипермаркета как доминирующего формата в сфере розничной торговли DIY

Первые супер- и гипермаркеты стройматериалов в Западной Европе начали появляться к концу 60-х–началу 70-х годов прошлого века. Тогда во Франции, Германии и других странах начали появляться относительно крупные магазины самообслуживания, в которых предлагали увеличенную номенклатуру ассортимента товаров для ремонта и строительства. Идея создания гипермаркета "Сделай сам" на базе "американской модели", которая предполагала объединение в одном помещении всей широты и глубины ассортимента товаров для выполнения ремонтных работ, а также садоводческих работ, была тогда очень необычной даже для самых развитых стран Европы и их покупателей. До этого разные категории товаров для ремонта нужно было покупать в разных местах, складах либо специализированных магазинах.

В 1966 году первый магазин самообслуживания, который специализировался на товарах для дома, ремонта и строительства открыла французская компания Leroy Merlin. В 1969 году появились аналогичные магазины Castorama во Франции и B&Q - в Великобритании. В 1970 году в Гамбурге начал свою работу первый магазин OBI. В нем тогда работали 12 сотрудников, а торговая площадь составляла лишь 870 кв. м. На сегодня каждый магазин OBI имеет торговую площадь около 10 000 кв. м, а при количество персонала в них от 150 до 200 человек, а гипермаркеты Leroy Merlin размещаются теперь на 9 000 кв.м торговой площади каждый.

К формату "гипермаркет стройматериалов" ритейл пришел не сразу и конечно же, не во всех странах. Так, во Франции например, до сих пор существуют Grandes surface de Bricolage, которым называются все магазины стройматериалов, которые используют самообслуживание, и имеют торговую площадь больше чем 400 кв. м и обязательно предлагающие широкий ассортимент товаров для дома и ремонта, в том числе изделия из дерева, садовые инструменты, элементы декора, обустройства дома и т. д.

По информации французской ассоциации магазинов DIY - Federation des Magasins de Bricolage, в 2007 году во Франции было более 2 454 магазина формата Grandes surface de Bricolage(в 2006 г. – около 2467 магазинов) со средней площадью около 2862 кв. м (2006 г. - средний размер был 2 692 кв. м). На эти магазины приходилось около 70% всего рынка товаров категории "Сделай сам", или в денежном выражении около €15 млрд (2006 г. - около – €13,8 млрд). Максимальное количество SKU или артикулов в одном таком магазине может достигать 60 000 артикулов, то есть определение Grandes surface de Bricolage применимо как к супер-, так и к гипермаркетам.

Среди особенностей гипермаркетов DIY в Западных странах следует тот факт, что, например, разделяется на soft и hard (визуальный и не визуальный). Магазины, которые относятся к первой категории как парвило, предлагают декоративно-отделочные материалы, напольные покрытия и кафель, двери, товары для дачи и сада, краски и лаки и сопутствующую продукцию, вторые магазины, в большинстве предполагают продажу строительных и отделочных материалов для дома, инструмент (ручной и электрический), столярные изделия и изделия из дерева, сухие строительные смеси и гипсокартон. Наиболее популярными в Европе стали DIY гипермаркеты, которые объединяют в себе черты форматов soft и hard DIY (OBI, Leroy Merlin и др.).

В 1990–2000-е годы большинство ритейлеров стройматериалов в Западной Европе переживали реальный кризис. Так, в состоянии очень глубокого кризиса находилась французская сеть Castorama, которая уже несколько лет не открывала новые магазины. Именно в этот момент приобрела группа Kingfisher.

Важным способом преодоления трудностей и кризиса, стала существенная работа по корректировке форматов существующих магазинов. В Великобритании начали копировать американский опыт развития "магазинов–складов" – по факту огромных ангаров (биг-боксов), расположенных на выездах из города или вообще за городом, которые предлагали широкий ассортимент товаров по невысоким ценам. Так, в 1990-х годах группа Kingfisher, владеющая британской сетью магазинов DIY B&Q, запустила новый формат гипермаркета - B&Q Depot, который позже трансформировался в B&Q Warehouse, и который очень существенно повторял формат магазинов американских розничных сетей гипермаркетов DIY таких как Home Depot и Lowe`s. К 2000 году в Великобритании насчитывалось более 50 магазинов B&Q Warehouse, а к 2003 - уже около 100. К 2007 году непосредственно в Великобритании и Ирландии B&Q управляла операционной деятельностью 104 супермаркетов стройматериалов, 113 небольшими магазинами-складами и 115 стандартными магазинами-складами.

Во Франции серьезно развивалась компания Brico Depot: начав работу с 1993 года, на сегодня она уже управляет 97 магазинами со средней торговой площадью около 5000–8000 кв.м, 4 магазинами в Польше и 14 – в Испании. Формат магазинов Brico Depot балансирует между форматом супермаркета и гипермаркета, но имеет такую характерную уникальность большого магазина склада, как достаточно большой товарный запас с низкими ценами, и при этом ассортимент включает до 15 000 SKU. При этом главными покупателями Brico Depot выступают не покупатели, желающие самостоятельно выполнить ремонтные работы в своем жилье, а в большинстве профессиональные строители и строительные профессионалы. Успех той концепции был достаточно ощутимым, после чего, что во Франции в такой формат Brico Depot были переделаны ряд гипермаркетов Castorama, а в Великобритании по такому образцу Brico Depot начала развиваться сеть Trade Depot (хотя формат торговой площади был выбран немного меньше и поэтому ассортимент товара насчитывает около 8 000 артикулов).

Компания Leroy Merlin достаточно успешно прошла падение продаж в 1990–2000-е годы и можно предположить, что по причине того, что с самого начала своей торговли Leroy Merlin оперировала большими магазинами-складами. В 2003 году компания Leroy Merlin купила магазины OBI во Франции и уже с новыми силами продолжила захват внешних рынков - так же, поступал основной конкурент, группа Kingfisher, которая активно работала в различных странах мира после нескольких поглощений европейских компаний в сегменте торговли DIY.

Опыт создания гипермаркетов по торговле строительными материалами позже вдендрялся в страны Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. Так, к 335 гипермаркетам OBI в Германии прибавились 18 крупных магазинов в Венгрии, 22 гипермаркета - в Чехии, 28 магазинов - в Польше, позднее 13 - в России (OBI работает пока по франшизе) и т. д.

Группа Kingfisher вывела свой бренд B&Q на рынки Китая и Тайваня, в Турции купили местную розничную сеть, магазины Castorama были выведены на рынки Польши и России, а компания Leroy Merlin сейчас в принципе работает не только в государствах Европы, но и в Бразилии, Китае, России.

В настоящее время мировой рынок DIY переживает кризис, как и все остальные отрасли. По оценкам агентства Euromonitor, до кризиса европейский рынок рос на 10-15% в год, однако сейчас темпы прироста снизились до 3-5%. В 2011 г. на рынке Западной Европы будет отмечено сокращение продаж товаров DIY как в натуральном (5-7%), так и в стоимостном выражении (10-12%). Сетевые магазины DIY в настоящее время занимают до 50% рынка. Широкое распространение имеют магазины торговли по образцам Shop in shop (магазин в магазине). Интерес представляет объем потребления товаров DIY на душу населения.

Согласно последнему отраслевому отчету компании BHB/GfK, показатель LFL2 продаж магазинов DIY в Германии за первый квартал 2011 г. упал на 4,8%, при этом показатель LFL продаж в марте вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается рост продаж в категории слесарных инструментов, внутренней отделки и ремонта помещения (гипсокартон, сухие смеси, обои, краска, светильники и лампы).

Специалисты консалтинговой компании McKinsey опасаются, что в Европе потребление товаров DIY частными лицами в долгосрочной перспективе значительно снизится. Согласно последнему отчету компании, потребительское поведение определяется пятью основными факторами: уверенностью в будущем, уровнем дохода, наличием недвижимости, доступностью кредитов и прожиточным минимумом. Четыре из пяти факторов сейчас испытывают негативные тенденции развития, исключая лишь прожиточный минимум. Такие же факторы ложатся в основу развития DIY в России. Но рынок Казахстана показывает другую динамику, и именно поэтому все пять факторов фактически присутствуют.

Потребители реагируют на кризис с помощью политики тотальной экономии: строгий контроль бюджета, сокращение затрат на развлечения (кино, театры и пр.), переход от готовых блюд к самостоятельному приготовлению пищи. Другой способ сэкономить – это переход на более дешевые товары и товары под частными торговыми марками.

В 2015 году объем DIY-розницы (do-it-yourself) составил 1,46 трлн руб. Это почти на 5% меньше, чем было в 2014 году, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. Рекордное за последние годы падение рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома не стало исключением в масштабе всей розницы и особенно для сегмента non-food.

Но даже в этих условиях рынок товаров для дома и ремонта по сравнению с другими сегментами чувствует себя не так плохо - если в целом непродуктовый ритейл «просел» по итогам 2015 года на 10%, то DIY отметился падением лишь на 5%, отмечается в исследовании информационно-аналитического агентства INFOLine « Рынок DIY РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года ».

Более 10 лет INFOLine регулярно проводит подробное исследование рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY. Его основой является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей сегмента. На протяжении пяти лет результаты исследования презентуются участникам одного из крупнейших событий отрасли – Форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY».

Кто падал сильнее?

Согласно данным INFOLine, последний раз снижение продаж на рынке DIY фиксировалось в 2009 году. Тогда его объем уменьшился на 12,52%, до 727 млрд руб. Однако с тех пор оборот товаров для дома и ремонта неуклонно рос, обеспечив DIY самое быстрое восстановление после кризиса по сравнению с другими сегментами ритейла, комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Так, в 2010 году рынок увеличился на четверть, но по итогам 2014 года рост замедлился до 9%, а к концу 2015 года оборот розничной торговли DIY&Household снова ушел в минус (падение достигло 4,89%).

Динамика оборота розничной торговли DIY&Household в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз до 2017 г.

Источник: данные ИА INFO Line

Наиболее уязвимым перед кризисом по итогам 2015 года оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте достигло 16,7% по итогам 2015 года. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году Soft DIY (отделочные материалы) – по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке в 2015 году составило всего 0,3%.

«В 2014 году в России было введено рекордное количество жилья – больше 80 млн кв м. Это абсолютный исторический максимум. Явление совпало с колоссальными темпами роста ипотечного кредитования. За два последних года доля в портфеле банков ипотеки увеличилась с 25 до 36%. Все это говорит о том, что в 2015 году люди, которые приобретали жилье, продолжали делать ремонт в своих квартирах, что, безусловно, отразилось на относительно стабильной ситуации на рынке отделочных материалов», - объясняет ситуацию Иван Федяков.

DIY в кризис: экспансия лидеров и битва за онлайн

Несмотря на общее для розничной торговли снижение расходов потребителей и сокращение спроса, ведущие DIY-сети не только остались при своих площадях, но и предпочли не пересматривать масштабные планы развития. Лидерами российского рынка DIY по-прежнему остаются международные сети Leroy Merlin, OBI и Castorama.

Об амбициозных планах Leroy Merlin открывать в среднем по 20 новых магазинов в год заявил накануне гендиректор компании в России Венсан Жанти. Топ-менеджер подтвердил, что ритейлер планирует увеличить сеть в России в три с лишним раза за пять лет — с 45 до 140. По данным INFOLine, в 2015 году сеть уже открыла в стране восемь новых гипермарктов, что стало абсолютным рекордом по открытиям за год среди всех ритейлеров России.

ТОП DIY-ритейлеров по количеству открытых в 2015 г. гипермаркетов

При этом Leroy Merlin не планирует менять саму концепцию и формат открываемых гипермаркетов, отмечал в апреле прошлого года директор по маркетингу сети Филипп Мужо, выступая на IV Форуме «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». В рамках пятилетнего плана развития, озвученного топ-менеджером, компания продолжит развиваться на площадях не менее 10 тыс. кв м и ориентироваться на города с населением не менее 400 тыс. и города-миллионники.

Среди российских ритейлеров конкуренцию "большой тройке" пока обеспечивает только СТД "Петрович", свидетельствуют данные исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года». «Компания является безоговорочным лидером в сегменте B2B и наиболее эффективным мультиканальным ритейлером, демонстрируя феноменально высокие показатели прироста онлайн-продаж и доли онлайн в выручке», говорит Иван Федяков, подчеркивая, что при сохранении и наращивании показателей сеть уже в ближайшие год-два может войти в тройку TOP DIY-ритейлеров России.

Как отмечает генеральный директор сети Евгений Мовчан, сейчас на дистанционные каналы продаж (включает в себя как интернет, так и call-центр) в «Петровиче» приходится 70% выручки. «Пока основная доля, конечно, принадлежит call-центру. Если брать за 100% чисто дистанционные каналы, то 60% - пока call-центр, 40% - интернет. Однако мы уже сейчас видим, что у нас идет активный переток людей из call-центра в онлайн, этот сегмент растет очень быстро. По компании мы в среднем приросли по обороту сайта в среднем на 85% за 2015 год. Сейчас оборот сайта у нас составляет 7 млрд рублей», - рассказал топ-менеджер, выступая на открытии нового магазина сети в Москве.

Важность наращивания активности в Сети признают практически все ведущие DIY-ритейлеры. Именно в 2015 году интернет-магазины запустили и начали развивать сразу несколько компаний, входящих в ТОP-10 DIY-ритейлеров России. В частности, стал доступен для потребителей интернет-магазин лидера рынка DIY России Leroy Merlin и сети ОБИ, запустил новый сайт интернет-магазин «Максидом».

Развивать модель электронной коммерции в России в течение ближайшего года планирует и финский DIY-ритейлер К-Раута. «Сейчас мы стартуем с запуском платформы электронной коммерции Rautakesko в России, так как развитие онлайн-продаж является одним из важных направлений. Мы отметили значительный рост числа посетителей нашего сайта и планируем внедрение полной модели электронной коммерции в ближайшее время», - подтвердили в компании.

Как отмечает генеральный директор INFOLine Иван Федяков, именно 2016 год станет революционным для online-коммерции в сегменте DIY. «В условиях продолжающегося падения на рынке – а в этом году мы прогнозируем, что оно составит порядка 8% - ритейлерам предстоит задуматься об оптимизации бизнес-процессов и сокращении затрат. Неизбежно встанет вопрос об уменьшении площадей гипермаркетов и неактуальности так называемых магазинов-складов. В будущем огромные «коробки» могут потерять актуальность», - говорит Иван Федяков.

«Рынок будет очищаться за счет ухода неэффективных компаний – мелких, средних игроков, единичных строительных баз, в основном тех, кто не имеет «запаса прочности» и не готов пережить 10-20% падение на рынке. Компании с хорошей «подушкой безопасности», кто сильно не был закредитован, переживут спад», – говорит Иван Федяков, - В целом для рынка DIY апокалипсиса мы не прогнозируем. Снижение не будет таким глубоким как, например, на рынке электроники или одежды, потому что квартира, дом были и будут оставаться для россиян одной из главных ценностей и желание их улучшать, ремонтировать и т.д. будут поддерживать спрос на товары для строительства, ремонта и дома».

Специалисты INFOLine в рамках подготовки новой аналитической базы «300 торговых сетей DIY РФ. 2017 года» проанализировали деятельность больше 1000 сетей торгующих строительно-отделочными материалами и товарами для дома (сегмент DIY) в сети интернет. По данным INFOLine, на 300 крупнейший торговых сетей DIY России приходится уже больше половины всего оборота строительно-отделочными материалами и товарами для дома страны. При этом из этих 300 компаний 186 компаний развивают торговлю через собственные полноценные .

Как показывают исследования, за последние 3 года онлайн торговлю строительно-отделочными материалами и товарами для дома начали почти 100 крупнейших торговых сетей DIY России. По словам генерального директора INFOLine Ивана Федякова, это взрывной рост последствия которого пока еще не все по настоящему оценили и ощутили. Последними в «гонку» за интернет пространство вошли ТОП компании. В 2016 году , OBI, Castorama и другие начали полномасштабную работу с клиентами через интернет. Количество интернет-магазинов сетей DIY в ближайшие годы уже не будет расти, но оборот их и доля в собственных продажах будет прирастать высокими темпами.

Количество интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2009-2016 гг., ед

Источник: Данные INFOLine

Как и прогнозировали специалисты INFOLine, в 2016 году крупнейшие торговые сети DIY активно развивали online канал продаж и продолжают эту работу в 2017 году. За исключением торговой сети Castorama ТОП-10 рейтинга имеют полноценные интернет магазины с полным набором современных сервисов и с полным ассортиментом классических магазинов. Лидер рынка DIY России торговая сеть Leroy Merlin в течение прошлого года расширила online-каталог до 38 тыс. SKU, что полностью покрывает ассортимент гипермаркетов, при этом online-заказ доступен более чем для 85% предложенных в каталоге товаров.

Позиции лидера на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных торговых сетей DIY упрочила торговая сеть – по итогам прошлого года ритейлер уже увеличил интернет-продажи более чем на 34%.

Важно отметить, что доля 300 крупнейших торговых сетей DIY по итогам 2016 года составила 53% всего рынка DIY России (выручка без НДС - 627 млрд. рублей). Это на 6 процентов больше показателей 2015 года. Как отмечает генеральный директор INFOLine Иван Федяков, крупнейшими DIY ритейлерами позволит им нарастить долю, за счет выхода в новые отдаленные от магазинов регионы, расширения ассортимента за счет позиций, не представленных в классических магазинах, а так же за счет роста частоты и объема покупок. Специалисты INFOLine прогнозируют еще большую консолидацию рынка за счет внедрения новых современных технологий торговли.

Специфика товаров для ремонта и дома такова, что ряд категорий, такие как сыпучие материалы, напольные покрытия, товары для сада и другие, ввиду своего веса и габаритов подразумевает интернет, как наиболее оптимальный канал продаж. При этом все больше покупателей стараются выбрать товар в традиционном магазине, а затем совершить покупку через интернет.

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших DIY-сетей в рамках исследования "Российский DIY-ритейл в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг." . В исследовании приведен расширенный рейтинг (топ-50 крупнейших ритейлеров DIY) с более подробными характеристиками компаний.

Рынок DIY-ритейла в 2016 г. продолжил падать из-за снижения спроса, сокращения реальных доходов, растущей просроченной задолженности по ипотечным и потребительским кредитам. Сократился ввод жилья – по предварительным данным Министерства строительства и ЖКХ, в 2016 году было введено 79,8 млн кв. м жилья, что на 6,5% ниже результатов 2015 года. По данным ФСГС, объем розничных продаж строительных материалов в январе-сентябре 2016 г. снизились на 4,8%. За полный 2016 год данных пока нет, возможно, четвертый квартал улучшил ситуацию, однако это маловероятно, судя по ситуации в других сегментах ритейла, где не наблюдалось всплеска продаж.

Рейтинг DIY-сетей традиционно возглавляет «Леруа Мерлен», выручка которого в 2015 г. выросла более чем на 20 процентов. Компания долгое время остается безусловным лидером, формируя, по разным оценкам, от 20 до 30 процентов рынка. Второе и третье место – у «ОБИ» и «Касторамы», отметим, что динамика их показателей не сравнима с показателями «Леруа Мерлен». Таким образом, первые три строчки рейтинга стабильно занимают международные DIY-сети, что весьма показательно: российские строительные сети пока отстают от международных коллег из-за менее выигрышной бизнес-модели, высокой конкуренции и недостатка финансирования в последние два-три года.

Ближе всех к показателям международных DIY-операторов подошла российская сеть «Петрович», работающая с оптовыми и розничными покупателями. Это одна из наиболее успешных российских сетей. Как пишет портал Retail.ru, компания откроет в Москве до 10 точек к 2020 году . В программу экспансии в столице «Петрович» вложит порядка 8 млрд рублей. Компания рассчитывает на 20% рост в 2016 году и намерена перегнать Castorama, выйдя в тройку ведущих DIY-ритейлеров.

Российские DIY-сети в 2015 г. показали весьма сдержанную динамику выручки, исключение составили «Вимос» и «Агава», темпы прироста которых были двузначными. Интересно, что компания «Арсенал Трейд» (сети «СуперСтрой» и «СтройАрсенал»), входившая в 2015 г. в топ-15 крупнейших DIY-сетей, в январе 2017 г. была признана банкротом .

Продолжают успешно развиваться региональные DIY-сети «Стройландия», «Вимос», «Аксон», все они работают как с традиционными каналами продаж, так и с онлайн торговлей.

Топ-15 DIY-сетей по объему выручки в 2015 году

№	Управляющая компания	Название сети	Формат	Выручка в 2015 году (без НДС), млрд руб.	% к 2014	Количество магазинов, июль 2016	Количество магазинов, январь 2017	Федеральные округа присутствия торговой сети
	ООО «Леруа Мерлен Восток»	Leroy Merlin	Гипермаркет	151,994	22,3
	ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками»		Гипермаркет	44,361				ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО
	ООО «Касторама Рус»	Castorama	Гипермаркет	30,725				ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО
	ООО «СТД «Петрович»	СТД «Петрович»	Стройбаза	25,000				СЗФО, ЦФО
	ГК «Сатурн»	Сатурн	Супермаркет, магазин-склад	22,000*	н/д			ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО
	ООО «Максидом»	Максидом	Гипермаркет	17,031				ПФО, СЗФО, УФО
	ООО «К-Раута Рус»	К-Раута	Гипермаркет	13,561				СЗФО, ЦФО
	ООО «Бауцентр Рус»	Бауцентр	Гипермаркет, супермаркет	11,410				СЗФО, ЮФО, СФО
	ООО «Ритейлстрой»	Вимос	Гипермаркет, стройбаза	10,000				СЗФО
	ООО "Строительный двор" (ГК «Строительный двор»)	Строительный двор, Теплоотдача	Супермаркет, магазин у дома	9,769				ПФО, СФО, УФО, ЦФО
	ООО «Агава»	Агава, Мегастрой, ОБОИ-City	Супермаркет, гипермаркет, специализи-рованный магазин	9,426				ПФО
	ЗАО «Аксон-Холдинг»	Аксон	Гипермаркет, торговый центр	9,000*				СЗФО, ЦФО, ПФО
	ООО «Арсенал Трейд»	СуперСтрой, СтройАрсенал	Супермаркет, гипермаркет	8,024				ПФО, УФО
	ООО «Стройландия»	Стройландия	Супермаркет, гипермаркет	9,266				ПФО
	УК "Старт"	Старт	Гипермаркет	6,801				СЗФО, УФО, ЦФО, ПФО

Название формата DIY (или D.I.Y.) — это аббревиатура известного английского выражения Do It Yourself, то есть «Сделай это сам». Данный формат появился в экономике западных стран еще в 50-60-е годы прошлого века.

Первоначально к категории «Сделай сам» относились все те виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно, чаще всего в домашних условиях. Например, изготовление своими руками мебели, различных дизайнерских элементов интерьера и так далее.

На сегодняшний день под DIY сетями чаще всего подразумеваются строительные гипермаркеты, предлагающие широчайший ассортимент товаров — от сухих смесей, бетона и фанеры до сантехники, светильников и различных предметов для обустройства и украшения дома, то есть всего, что поможет человеку самостоятельно или с помощью профессионалов осуществить ремонт в квартире и обустроить свой дом.

История

Предками строительных супермаркетов формата «Сделай сам» можно назвать небольшие скобяные лавки, в которых жители близлежащих кварталов покупали гвозди, металлическую посуду, кухонную утварь и другие изделия мастеров. Встретить такие лавки, где сам ремесленник часто оставался и единственным продавцом, можно было и в Европе, и в США и в Российской империи.

Первые строительные супермаркеты появились в Соединенных Штатах, Великобритании и других государствах Европы в 1950-е годы. В целом, строительный бум начался в европейских странах сразу после Второй мировой войны, когда спрос на материалы и предметы интерьера был высок как никогда. Долгое время крупных розничных магазинов, которые могли бы полностью удовлетворить спрос покупателей, не существовало и магазины «Сделай сам» стали настоящими пионерами в этой области.

В Советском Союзе формат «Сделай сам» был популярен как нигде больше, так как отсутствие в магазинах выбора товаров, способного удовлетворить спрос, вынуждало граждан самостоятельно решать вопросы с обустройством квартиры или дома. Способствовало популярности формата также и широкое распространение таких кружков и журналов, как «Юный техник» и так далее. А вот сами строительные магазины, которые могут быть отнесены к категории DIY , появились в России уже в 90-е годы.

И хотя этот формат для России и других стран СНГ — явление достаточно новое и начал активно развиваться только чуть более десяти лет назад, сегодня DIY сеть уже представлена в нашей стране многочисленными крупными сетями гипермаркетов, в которых каждый покупатель может выбрать все необходимое для ремонта и обустройства дома.

Первопроходцами на российском рынке строительных магазинов стали западные компании, начавшие активно завоевывать новый рынок. К наиболее широко распространенным, крупным сетям можно отнести: OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, Castorama и Хоум центр.

Российские сети гипермаркетов — это, в первую очередь Вимос, Метрика, СуперСтрой, Домоцентр, Стройландия, Домовой, Максидом и другие. Стоит отметить, что практически в каждом российском регионе есть свои собственные строительные розничные сети.

Товары

Как уже было сказано выше, к формату DIY можно отнести очень широкий ассортимент товаров и изделий, в частности:

товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лако-красочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
входные и межкомнатные двери;
рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
охранные системы, домофоны и сигнализация;
электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
инструменты, ручные и электрические;
мебель — кухни, столы, стулья и так далее;
сантехника — ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.

И это далеко не полный перечень DIY товаров, в целом к продукции «Сделай сам» относится и такая категория, как товары для сада и огорода, например, цветочные вазоны, инструменты для работы на участке, даже удобрения и семена.

Особенности DIY формата в России

Стоит отметить, что строительные гипермаркеты в западных странах нацелены действительно на то, чтобы покупатель мог с помощью приобретенных изделий самостоятельно завершить ремонт. Услуги специалистов в Европе достаточно дороги, поэтому в большинстве гипермаркетов прямо на установленных в торговых залах экранах посетителей подробно инструктируют: как самостоятельно заменить кран, наклеить обои или обустроить открытую веранду.

В России же формат строительных супермаркетов можно было бы назвать Do it for me, то есть «Сделай это для меня», так как крупные проекты, такие как капитальный ремонт дома или обустройство ванной у нас все чаще доверяют профессионалам, а сами владельцы дома только выбирают материалы или предметы интерьера.

Кроме того, эксперты отмечают, что если раньше основной категорией покупателей строительных магазинов оставались мужчины, то теперь все чаще выбор товаров категории «Сделай сам» делают женщины. Возможно, это связано с дальнейшим расширением ассортимента, в который может входить и посуда, шторы, занавески, вазы и другие мелочи, становящиеся деталью интерьера.

Удобный для покупателей и выгодный для владельцев, проверенный временем формат DIY в настоящее время получает все большее распространение во всех регионах России, а новые супермаркеты уже известных сетей открываются ежегодно.